Bitcoin Madencisi 650 Milyon Dolarlık Tahvil İhracını Tamamladı
Bitcoin madenciliği sektörüyle ilgilenen CleanSpark (CLSK), dün piyasa kapanışından sonra 650 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket aynı zamanda finansman stratejileri ile ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
Yapılan açıklamada, 2030 vadeli ve %0 faiz oranına sahip dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç sürecinin tamamlandığı belirtildi. İlk yatırımcıların ek tahvil satın alma opsiyonlarını tamamen kullanmasıyla toplam ihraç tutarı 100 milyon dolar daha artırıldı.
CleanSpark, ihraç süreci dahilinde çeşitli taraflarla hisse başına 24,66 dolar “tavan fiyat” üzerinden tavan çağrı işlemleri gerçekleştirdi. Bu adım, tahvillerin hisselere dönüştürülmesi durumunda şirketin adi hisse senetlerinde oluşabilecek olası seyrelmeyi azaltmayı amaçlıyor.
Hisse geri alım süreci
Şirket ayrıca 145 milyon dolara 11,76 milyon adet kendi hissesini geri aldığını duyurdu. CleanSpark CEO’su Zach Bradford, “Dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarıyla bu tahvil ihracını başarmaktan gurur duyuyoruz. Gelir hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım attık ve 50 EH/s hızına ulaşmayı tamamen kendi gelir kaynaklarımızla gerçekleştireceğimizi duyurmanın heyecanını yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.
30 Kasım itibarıyla CleanSpark’ın toplamda 9.297 Bitcoin’e sahip olduğu bildirildi. Kasım ayı içerisinde 622 Bitcoin üreten şirket, aynı dönemde 26 Bitcoin sattığını kaydetti.
Tahvil ihracından elde edilen toplam gelirin yaklaşık 633,6 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, bu gelirin 90,4 milyon dolarını tavan çağrı işlemleri, 145 milyon dolarını ise hisse geri alımı için kullandı. Kalan fonlar ise Coinbase ile olan kredi limitinin ödenmesi, sermaye harcamaları, potansiyel satın almalar ve genel kurumsal amaçlar için tahsis edildi.
